L'OFFRE DE SERVICES

Toute la chaîne de valeur de l’offre d’Axylia vise à concilier les impératifs de rendement des portefeuilles confiés tout en répondant d’une manière engagée aux responsabilités sociales, environnementales que nos clients se donnent.

Axylia propose des services d’expertise pointus et innovants sur lesquels elle dispose d’une avance significative.

La méthode d’accompagnement repose sur trois étapes principales, qui, selon les besoins, peuvent être mises en œuvre indépendamment :

1. Analyse, diagnostic des portefeuilles et stratégies d’investissement ;

2. Recommandations opérationnelles ;

3. Suivi des opérations et du portefeuille, analyse des écarts et rééquilibrage.

LES VALEURS D'AXYLIA

01

Analyse, diagnostic des portefeuilles et stratégies d’investissement

02

Recommandations opérationnelles

03

Suivi des opérations et du portefeuille, analyse des écarts et rééquilibrage

ANALYSE DU PASSIF FINANCIER ET SOCIÉTAL DU CLIENT

  • Chiffrage des engagements financiers pesant sur l’Institution

  • Projection des charges et produits dans le futur

  • Fixation du benchmark financier

  • Identification des engagements sociétaux

  • Analyse des risques

 

PERFORMANCE ET FRAIS

  • Analyse des mandats et des fonds

  • Analyse de la performance

  • Analyse des frais 

  • Mise en place des outils de suivi et d’analyse de la performance

PRODUITS ET SOLUTIONS

  • Recherche de la solution ISR la plus adaptée à l’Institution : exclusion, notation, engagement actionnarial

  • Sélection de fonds et produits

  • Lancement d’appels d’offres

    (création de fonds dédiés)

DÉMARCHE ISR

  • Travail à partir de la Charte ISR, existante ou bâtie pour l’occasion

  • Identification des attentes sociétales du client : personnes âgées exclues, parité salariale, changement climatique, handicap,  tabagisme, obésité...

  • Mise en cohérence avec le développement d'une politique de vote, la notation

  • Gestion du dialogue avec les entreprises pour faire passer vos idées

  • Réalisation d'un rapport annuel de dialogue 

PRODUITS ET SOLUTIONS

  • Surveillance de portefeuille

  • Reporting financier et ISR

  • Rencontres avec les gérants

  • Renégociation des frais

  • Défense des intérêts clients

 
 

CRÉATION DE LA VALEUR

Dans un contexte de disparition des rémunérations bancaires, Axylia vous permet d’accéder à de nouvelles solutions de placement plus rentables et en pleine cohérence avec vos valeurs.

Nous intervenons depuis 20 ans pour le compte d'associations et fondations.

Nous proposons des placements dont la double vocation est de servir à la fois vos intérêts financiers et vos engagements sociétaux. 

Nous pouvons imaginer de nouvelles solutions de placement responsables sur-mesure, qui intègrent les valeurs de votre charte de placement

Nous privilégions une approche pratique avec des tableaux de bord à forte valeur ajoutée pour faciliter les décisions de votre conseil d’administration.

Nous favorisons les solutions financières qui privilégient la protection de vos avoirs sans oublier d'en dynamiser la part à plus long terme.

Nous retenons en priorité des fonds de placement pour vous apporter gain de temps, concentration sur vos choix stratégiques, mutualisation et diversification. 

Nous proposons un outil d’agrégation des avoirs déposés auprès de vos différentes banques, pour une vue globale en temps réel et des décisions plus pertinentes.

 

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