L'OFFRE DE SERVICES
LES VALEURS D'AXYLIA
Axylia dispose d’une expertise pointue et innovante, que son rôle de pionnier dans la finance responsable lui permet de mettre au service de ses clients.
Notre accompagnement entièrement personnalisé repose sur trois étapes principales, qui, selon les besoins, peuvent être mises en œuvre indépendamment :
01
Analyse, diagnostic des portefeuilles et stratégies d’investissement
02
Recommandations opérationnelles
03
Suivi des opérations et du portefeuille, analyse des écarts et rééquilibrage
ANALYSE DU PASSIF FINANCIER ET SOCIÉTAL DU CLIENT
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Chiffrage des engagements financiers pesant sur l’Institution
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Projection des charges et produits dans le futur
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Fixation du benchmark financier
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Identification des engagements sociétaux
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Analyse des risques
PERFORMANCE ET FRAIS
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Analyse des mandats et des fonds
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Analyse de la performance
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Analyse des frais
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Mise en place des outils de suivi et d’analyse de la performance
PRODUITS ET SOLUTIONS
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Recherche de la solution ISR la plus adaptée à l’Institution : exclusion, notation, engagement actionnarial
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Sélection de fonds et produits
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Lancement d’appels d’offres
(création de fonds dédiés)
DÉMARCHE ISR
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Travail à partir de la Charte ISR, existante ou bâtie pour l’occasion
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Identification des attentes sociétales du client : personnes âgées exclues, parité salariale, changement climatique, handicap, tabagisme, obésité...
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Mise en cohérence avec le développement d'une politique de vote, la notation
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Gestion du dialogue avec les entreprises pour faire passer vos idées
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Réalisation d'un rapport annuel de dialogue
PRODUITS ET SOLUTIONS
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Surveillance de portefeuille
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Reporting financier et ISR
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Rencontres avec les gérants
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Renégociation des frais
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Défense des intérêts clients
CREATION DE VALEUR
Dans un contexte de disparition des rémunérations bancaires, Axylia vous permet d’accéder à de nouvelles solutions de placement plus rentables et en pleine cohérence avec vos valeurs.
Nous intervenons depuis 20 ans pour le compte d'associations et fondations.
Nous proposons des placements dont la double vocation est de servir à la fois vos intérêts financiers et vos engagements sociétaux.
Nous pouvons imaginer de nouvelles solutions de placement responsables sur-mesure, qui intègrent les valeurs de votre charte de placement
Nous privilégions une approche pratique avec des tableaux de bord à forte valeur ajoutée pour faciliter les décisions de votre conseil d’administration.
Nous favorisons les solutions financières qui privilégient la protection de vos avoirs sans oublier d'en dynamiser la part à plus long terme.
Nous retenons en priorité des fonds de placement pour vous apporter gain de temps, concentration sur vos choix stratégiques, mutualisation et diversification.
Nous proposons un outil d’agrégation des avoirs déposés auprès de vos différentes banques, pour une vue globale en temps réel et des décisions plus pertinentes.
DOMAINES D'IMPACT
Nous sélectionnons rigoureusement les produits que nous conseillons à nos clients.
Les produits sélectionnés se trouvent notamment dans les domaines suivants :
Actions côtées bas carbone
Microfinance
Agriculture
Immobilier bas carbone
NOS PARTENAIRES
Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires engagées sur les sujets de l’empreinte carbone et de soutenir leurs initiatives :
Transition agricole
Gestion de trésorerie bas carbone
Immobilier de rénovation énergétique 🇫🇷
