Conseil en investissement à impact
Dans un contexte de disparition des rémunérations bancaires, Axylia vous permet d’accéder à de nouvelles solutions de placement plus rentables et en pleine cohérence avec vos valeurs.
Nous intervenons depuis 20 ans pour le compte d'associations, de fondations et d'entreprises.
Nous retenons en priorité des fonds de placement pour vous apporter gain de temps, concentration sur vos choix stratégiques, mutualisation et diversification.
Nous proposons des placements dont la double vocation est de servir à la fois vos intérêts financiers et vos engagements sociétaux.
Nous pouvons imaginer de nouvelles solutions de placement responsables sur-mesure, qui intègrent les valeurs de votre charte de placement
Nous privilégions une approche pratique avec des tableaux de bord à forte valeur ajoutée pour faciliter les décisions de votre conseil d’administration.
Nous favorisons les solutions financières qui privilégient la protection de vos avoirs sans oublier d'en dynamiser la part à plus long terme.
Nous proposons un outil d’agrégation des avoirs déposés auprès de vos différentes banques, pour une vue globale en temps réel et des décisions plus pertinentes.
Notre accompagnement entièrement personnalisé repose sur trois étapes principales, qui, selon les besoins, peuvent être mises en œuvre indépendamment :
Analyse du passif financier et Sociétal du client
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Chiffrage des engagements financiers pesant sur l’Institution
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Projection des charges et produits dans le futur
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Fixation du benchmark financier
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Identification des engagements sociétaux
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Analyse des risques
Performance et Frais
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Analyse des mandats et des fonds
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Analyse de la performance
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Analyse des frais
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Mise en place des outils de suivi et d’analyse de la performance
01
Analyse, diagnostic des portefeuilles et stratégies d’investissement
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Recommandations
opérationnelles
Produits et Solutions
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Surveillance de portefeuille
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Reporting financier et ISR
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Rencontres avec les gérants
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Renégociation des frais
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Défense des intérêts clients
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Suivi des opérations et du portefeuille, analyse des écarts et rééquilibrage
Produits et Solutions
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Recherche de la solution ISR la plus adaptée à l’Institution : exclusion, notation, engagement actionnarial
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Sélection de fonds et produits
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Lancement d’appels d’offres
(création de fonds dédiés)
Démarche ISR
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Travail à partir de la Charte ISR, existante ou bâtie pour l’occasion
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Identification des attentes sociétales du client : personnes âgées exclues, parité salariale, changement climatique, handicap, tabagisme, obésité...
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Mise en cohérence avec le développement d'une politique de vote, la notation
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Gestion du dialogue avec les entreprises pour faire passer vos idées
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Réalisation d'un rapport annuel de dialogue
Nous analysons rigoureusement les produits que nous conseillons à nos clients.
Les produits construits ou sélectionnés interviennent notamment dans les domaines suivants :
Actions côtées à bas risque carbone
Investissements non côtés à impact (microfinance, immobilier bas carbone, transition agricole et alimentaire, infrastructures vertes,...)
Donnez du sens à vos finances
Investissez dans des produits qui financent la transition environnementale et sociale sans sacrifier la performance financière. Chez Axylia, nous proposons des solutions à impact alignées avec vos engagements responsables et vos critères financiers selon votre sensibilité.
MICROFINANCE
Investissez dans des fonds qui financent l’inclusion bancaire des plus modestes et des micro entrepreneurs dans les pays du Sud
ACTIVITÉS À IMPACT POSITIF
Investissez dans des fonds qui financent des activités utiles et à impact positif
ACTIONS COTÉES
Investissez dans des fonds qui deviennent actionnaires des sociétés cotées les plus résilientes face au réchauffement climatique et, bénéficiez de la liquidité des marchés boursiers
IMMOBILIER DURABLE
Investissez dans des fonds qui financent la rénovation énergétique des logements d’habitation en France
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Investissez dans des fonds qui financent la transition du secteur de l'énergie grâce à la création ou la transformation d'infrastructures.
PME-ETI FRANCAISES ET EUROPEENNES
Investissez dans des fonds qui financent les entreprises locales ou ayant atteint une taille plus significative et favorisez la création d’emplois
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