Conseil en investissement
à impact
Votre épargne rapporte de moins en moins sur un livret bancaire, Axylia vous permet d’accéder à de nouvelles solutions de placement plus rentables et en pleine cohérence avec vos valeurs.
Notre méthode
Depuis 20 ans, nous intervenons au service d’associations, de fondations et d’entreprises.
Nous privilégions les fonds d’investissement afin de vous faire gagner du temps, de vous permettre de vous concentrer sur vos décisions stratégiques et de favoriser la mutualisation et la diversification.
Nous proposons des placements conçus pour répondre à la fois à vos intérêts financiers et à vos engagements sociaux.
Nous pouvons développer de nouvelles solutions d’investissement responsable sur mesure, qui intègrent les valeurs de votre charte d’investissement.
Nous privilégions une approche pratique, avec des tableaux de bord à forte valeur ajoutée, afin de faciliter la prise de décision de votre conseil d’administration.
Nous privilégions des solutions financières qui accordent la priorité à la protection de vos actifs tout en maximisant leur croissance à long terme.
Nous proposons un outil permettant de regrouper vos actifs détenus auprès de différentes banques, offrant ainsi une vue d’ensemble complète et en temps réel, et vous permettant de prendre des décisions plus éclairées.
Notre accompagnement
Notre accompagnement entièrement personnalisé repose sur trois étapes principales, qui, selon les besoins, peuvent être mises en œuvre indépendamment :
Analyse du passif financier et Sociétal du client
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Chiffrage des engagements financiers pesant sur l’Institution
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Projection des charges et produits dans le futur
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Fixation du benchmark financier
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Identification des engagements sociétaux
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Analyse des risques
Performance et Frais
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Analyse des mandats et des fonds
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Analyse de la performance
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Analyse des frais
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Mise en place des outils de suivi et d’analyse de la performance
01
Analyse, diagnostic des portefeuilles et stratégies d’investissement
02
Recommandations
opérationnelles
Produits et Solutions
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Surveillance de portefeuille
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Reporting financier et ISR
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Rencontres avec les gérants
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Renégociation des frais
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Défense des intérêts clients
03
Suivi des opérations et du portefeuille, analyse des écarts et rééquilibrage
Produits et Solutions
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Recherche de la solution ISR la plus adaptée à l’Institution : exclusion, notation, engagement actionnarial
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Sélection de fonds et produits
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Lancement d’appels d’offres
(création de fonds dédiés)
Démarche ISR
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Travail à partir de la Charte ISR, existante ou bâtie pour l’occasion
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Identification des attentes sociétales du client : personnes âgées exclues, parité salariale, changement climatique, handicap, tabagisme, obésité...
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Mise en cohérence avec le développement d'une politique de vote, la notation
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Gestion du dialogue avec les entreprises pour faire passer vos idées
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Réalisation d'un rapport annuel de dialogue
Donnez du sens à vos finances
Investissez dans des produits qui financent la transition environnementale et sociale sans sacrifier la performance financière. Chez Axylia, nous proposons des solutions à impact alignées avec vos engagements responsables et vos critères financiers selon votre sensibilité :
Actions côtées
à bas risque carbone
Investissements non côtés
à impact
Après notre analyse rigoureuse des produits, nous conseillons à nos clients une sélection qui intervient notamment dans les domaines suivants :
MICROFINANCE
Investissez dans des fonds qui financent l’inclusion bancaire des plus modestes et des micro entrepreneurs dans les pays du Sud
ACTIVITÉS À IMPACT POSITIF
Investissez dans des fonds qui financent des activités utiles et à impact positif
ACTIONS COTÉES
Investissez dans des fonds qui deviennent actionnaires des sociétés cotées les plus résilientes face au réchauffement climatique et, bénéficiez de la liquidité des marchés boursiers
IMMOBILIER DURABLE
Investissez dans des fonds qui financent la rénovation énergétique des logements d’habitation en France
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Investissez dans des fonds qui financent la transition du secteur de l'énergie grâce à la création ou la transformation d'infrastructures.
PME-ETI FRANCAISES ET EUROPEENNES
Investissez dans des fonds qui financent les entreprises locales ou ayant atteint une taille plus significative et favorisez la création d’emplois
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