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Création de la valeur

Analyse de l’actif et du passif financier et sociétal

 

  • Analyse de portefeuille : performance, risque, frais.

  • Renégociation éventuelle des frais.

  • Analyse du traitement des attentes sociétales : droits de vote, notation, dialogue avec les sociétés.

  • Chiffrage des engagements financiers pesant sur l’Institution.

  • Analyse démographique.

  • Projection des charges et produits dans le futur.

  • Identification des déficits financiers.

  • A partir de cette étude, fixation du benchmark financier.

  • Identification des engagements sociétaux.

  • Rédaction de charte ISR en cohérence avec les missions et les textes fondateurs de l’Institution.

 

Sélection de fonds

 

  • Une expérience de la multi-gestion depuis 1994.

  • Lancement en 1995 de Plurial Ethique, le premier fonds de fonds ISR.

  • Introduction de l’analyse de style dès 1998.

  • Un spécialiste de la multi-gestion “ISR” .

  • Une base mondiale de plus de 1000 fonds.

  • Des contacts directs de longue date avec les gérants “ISR”, en France et à l’étranger : Etats-Unis, Canada, Angleterre, Norvège, Suisse, Belgique, Allemagne, ...

  • Une expertise reconnue : l’agence de notation financière Morningstar a attribué, pour l’année 2003, 4 étoiles au fonds Plurial  Éthique.   

 

Conseil en ISR

 

  • 20 ans d’expérience en création, développement et gestion de fonds de placement.

  • Récompenses pour la qualité de la performance financière et sociétale .

  • Analyse des problématiques financières et sociétales des OPCVM.

  • Création, développement de fonds socialement responsables.

  • Sélection des meilleures méthodologies sociétales selon les attentes sociétales des cibles (analyse et sélection mondiale d’agences).

  • Evaluation et sélection de fonds socialement responsables à partir d’une base-propriétaire et à partir des orientations des clients (partage, exclusion, notation SR, engagement actionnarial, ...).

  • Développement de politique de vote et engagement actionnarial.

  • Axylia peut intervenir en notation sollicitée de fonds.