Analyse de l’actif et du passif financier et sociétal

 

• Analyse de portefeuille : performance, risque, frais.

• Renégociation éventuelle des frais.

• Analyse du traitement des attentes sociétales : droits de vote, notation, dialogue avec les sociétés.

• Chiffrage des engagements financiers pesant sur l’Institution.

• Analyse démographique.

• Projection des charges et produits dans le futur.

• Identification des déficits financiers.

• A partir de cette étude, fixation du benchmark financier.

• Identification des engagements sociétaux.

• Rédaction de charte ISR en cohérence avec les missions et les textes fondateurs de l’Institution.

 

Sélection de fonds

 

• Une expérience de la multi-gestion depuis 1994.

• Lancement en 1995 de Plurial Ethique, le premier fonds de fonds ISR.

• Introduction de l’analyse de style dès 1998.

• Un spécialiste de la multi-gestion “ISR” .

• Une base mondiale de plus de 1000 fonds.

• Des contacts directs de longue date avec les gérants “ISR”, en France et à l’étranger : Etats-Unis, Canada, Angleterre, Norvège, Suisse, Belgique, Allemagne, ...

• Une expertise reconnue : l’agence de notation financière Morningstar a attribué, pour l’année 2003, 4 étoiles au fonds Plurial  Éthique.   

 

Conseil en ISR

 

• 20 ans d’expérience en création, développement et gestion de fonds de placement.

• Récompenses pour la qualité de la performance financière et sociétale .

• Analyse des problématiques financières et sociétales des OPCVM.

• Création, développement de fonds socialement responsables.

• Sélection des meilleures méthodologies sociétales selon les attentes sociétales des cibles (analyse et sélection mondiale d’agences).

• Evaluation et sélection de fonds socialement responsables à partir d’une base-propriétaire et à partir des orientations des clients (partage, exclusion, notation SR, engagement actionnarial, ...).

• Développement de politique de vote et engagement actionnarial.

• Axylia peut intervenir en notation sollicitée de fonds.