Enregistrement et Café

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Jean-Maurice Lochard, Directeur du Développement, Axylia Conseil

Editorial d’après Forum (edito jm lochard.pdf)

Cartographie des fonds ISR

Il y a dix ans naissait l’approche Best in Class. Son intégration à l’analyse financière traditionnelle est le grand défi. Des avancées ont été réalisées, mais de nouveaux défis émergent. Ici, nous présentons les réponses apportées par cette approche historique et les nouvelles approches. Nous avons isolé six styles ISR distincts qui font partie intégrante de l’ISR et apportent des réponses concrètes et positives aux problèmes de notre Planète, finalité de tout ISR.

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Vincent Auriac, Directeur de la Recherche, Axylia Conseil

Atelier I : les élèves du Best in Class

Best of : Eurosociétale

Le Best in Class est l’approche historique du marché français. Elle a été développée par des agences spécialisées pour noter les entreprises cotées et identifier les acteurs les plus exemplaires dans chacun des secteurs économiques d’un portefeuille d’investissement, orienté sur les grandes capitalisations.

IDEAM présente son approche du Best in Class et les résultats obtenus.

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Antoine Dehen, Directeur des Relations clientèle, I.DE.AM

Pause

Atelier II : les marqueurs d’Empreinte Sociétale

Best of : Delubac Exceptions Europe

Comment un portefeuille construit sur une stricte approche financière de “pricing power” aboutit à une empreinte sociétale réduite ? Delubac AM nous présente les indicateurs pertinents retenus et les résultats d’une approche qui combine excellence financière et sociétale. Depuis son lancement, la performance du fonds devance de 5% son benchmark.

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Gérard Moulin, Gérant, Delubac Asset Management

Atelier III : les pionniers de la Nouvelle Planète

Best of : Living Planet Fund

Les ONG sont aujourd’hui les partenaires incontournables des entreprises cotées. Le WWF International est exemplaire de cet engagement pour faire avancer la cause de l’environnement. Il a poussé l’exigence jusqu’à construire son propre outil de placement. Le WWF nous présente son approche de l’ISR qui combine exclusion sectorielle, sélection de sociétés leaders et pionniers du développement durable, le tout en cohérence avec sa mission associative.

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Télécharger les explications du WWF post-Forum : LPF notes post-Forum.pdf

Chiew Y. Chong, Directeur, Living Planet Fund Management Co.

Déjeuner en commun sur place

Atelier IV : les techniciens de l’Environnement

Best of : Performance Environnement

Les technologies environnementales sont actuellement des segments très dynamiques de l’investissement et de la cote. La Financière de Champlain nous présente son approche de l’analyse financière et son expertise dans trois domaines majeurs : gestion des déchets, énergies nouvelles et gestion de l’eau.

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Cédric de la Palme et Côme Simon, Financière de Champlain

Atelier V : les avocats de l’Engagement

Best of : Guilé European Engagement Fund

Les grandes entreprises multiplient les signatures de chartes. Communication ou conviction stratégique ? Une fondation suisse d’intérêt public, la fondation Guilé,  s’est associée à la société de gestion suisse de Pury Pictet Turrettini & Cie SA. Pour la première fois, discrètement et avec professionnalisme, ils s’attachent à aider le management des très grandes entreprises à créer de la valeur pour les actionnaires au travers de leurs engagements sociétaux. Depuis son lancement, la performance du fonds devance de 2% son benchmark.

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Melchior de Muralt, Associé-Gérant, de Pury Pictet Turrettini & Cie SA

Pause café

Atelier VI : les acteurs de la Solidarité

Best of : Danone Communities

Moins de deux ans après la fulgurante et créative rencontre entre Franck Riboud et Muhammad Yunus est né le fonds Danone Communities. Pour Danone c’est l’occasion de lancer de nouveaux business models et de nouveaux partenariats avec les communautés et partenaires industriels locaux. L’aventure est ouverte à tous (institutionnels, actionnaires, employés, épargnants, consommateurs) à travers un fonds monétaire qui garantit la sécurité, la liquidité et dont au maximum 10% de l’actif soutient des projets d’investissement contribuant au développement d’entreprises à finalité sociale.

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Christophe Person, I.DE.AM

Synthèse de la journée

Liste des participants

Asset Allocation Advisors, Axeria Vie, Cardif, Carrefour, CFIE Conseil, CNP, Covea Finance, Financière de Champlain, Delubac AM, Ecofi, Ecureuil Gestion, Erafp, Ethifinance, Eurosif, FRR, Fundquest, Generali Patrimoine, Groupe UFG, HSBC Private Banking, Ideam, Ionis, La Mondiale Partenaires, Macif Gestion, Martin Maurel, Morley FM, OFI AM, Oradéa Vie, Orange Group France Télécom, petits frères des Pauvres, Phitrust, Pury Pictet, Secours Catholique, Swiss Life AM, WWF France, WWF International

09:00 - 09:15

09:10 - 09:15

09:15 - 10:00

10:00 - 10:45

10:45 -11:00

11:00 - 11:45

12:00 - 12:45

13:00 - 14:00

14:00 - 14:45

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16:00 - 16:45

16:45 - 17:00

Les présentations du Forum Best of ISR 2008  sont désormais disponibles. Cliquez sur Télechargez le fichier pour accéder à la présentation de votre choix. Cliquez sur le nom de l’intervenant pour découvrir son CV.